Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды. До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт, насколько трагичным окажется исход.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить в привычном ритме, не подозревая о надвигающейся катастрофе. Никто не задумывается о том, что эта ссора станет последней в жизни поэта, а утро следующего дня принесёт невосполнимую утрату.